Мик - ангел-хранитель, но он на дух не переносит собственного подопечного. Джек Ронтер - самый большой неудачник в городе, слабый, трусливый и одинокий подросток. За что Мику такая обуза? У него своих проблем хватает, а Ронтер пусть выпутывается сам. Но когда Джек знакомится с удивительной девушкой в черном, Мик не может оставить это без внимания. Незнакомка вдохновляет его воспитанника на подвиги, дает ему надежду, что теперь все будет по-другому. А сама поглядывает на ангела, которого не может видеть ни один человек в мире.