Бильбо — маленький сычик-эльф из Кунира — неожиданно для самого себя соглашается отправиться в полное опасностей путешествие в компании тринадцати пещерных сов, чтобы помочь тем победить морского змея Смауга и вернуть родной дом.

Данная работа является фанфиком-ретеллингом, в котором герои книги "Хоббит, или туда и обратно" Джона Р. Р. Толкина существуют во вселенной книг "Ночные стражи" Кэтрин Ласки. Можно читать без знания произведений-оригиналов.