Получив подарок от властелина моря, Илья возвращается в свой любимый город - Одессу. Не успев пройти по городу и часа, как он попадает в круговорот одесской жизни. «Я узнаю тебя, Одесса!» - восклицает он, выбравшись. И дальнейшая жизнь ведет его опять во все проблемы свободной Одессы.