Фанфик по Властелину колец. Постканон. Фили пропал без вести после Битвы Пяти Воинств. Многие годы все те, кого он любил считали его погибшим, но однажды гном возвращается. Эта история приоткроет завесу тайны и расскажет о судьбе наследника Эребора, прошедшего не одно испытание, чтобы вернуться под сень Одинокой Горы.

На Средиземье вновь надвигается тень Саурона. Он не смог захватить королевство под горой в первый раз. Отступится ли падший майа от своей цели или найдёт новую лазейку, чтобы захватить Эребор?