Когда-то Эрдерос принадлежал драконам. Но с приходом в мир эльфов, их процветанию пришел конец. Кровавые усобицы с младшими расами поставили под угрозу существование драконов, и рассеяли последних представителей некогда великой расы по самым отдаленным закоулкам мира. Но на переломе эпох в мир пришел дракон, обладавший невиданными прежде силами и одаренный внешностью человека, дабы иметь шанс жить вдали от грызни с расами мира. А между тем на юге подняло голову новое зло, у которого свои виды на юного дракона. Сумеет ли он обуздать свою сущность и избегнуть коварных ловушек таинственных сил?