«Возможно, мы и выиграли битву, но боюсь, что война с зимой только начинается».  Битва длится мгновение, её последствия пожинают веками. Те, кто погибли, должны быть захоронены, те, кто ранены, должны быть исцелены, а те, кто остались в живых, нуждаются в еде и одежде. Бильбо же и остальная часть Компании вынуждены править руинами Эребора от имени Торина, поскольку жизнь гнома висит на волоске.  Сможет ли маленький хоббит из Шира спасти Короля-под-Горой или Эребору суждено навсегда исчезнуть?