20 – е годы прошлого столетия. Афанасий Шаталов, тринадцатилетний мальчишка, на чердаке курит с друзьями махорку втайне от отца. Неудачно брошенный окурок приводит к трагедии, дом полностью сгорает. Отец избивает сына до полусмерти, местная знахарка отпаивает его травами, он выживает, уходит из села Орловской губернии в южном направлении. С приключениями выживает, пытается попасть в Краснодар. Случайное крушение поезда знакомит его с Волковым, комиссаром революционного совета, другом Буденного. Он помогает молодому комсомольцу стать вожаком на хуторе. Но враг всегда рядом. Кто же он?