Джессика как и её мать, является кошкой оборотнем. Но проблема в том, что она оборотень лишь частично и она не может оборачиваться. Полукровки в её мире имеют большую цену, особенно для альф волков, так как от полукровок рождаются сильные самцы. И не важно, кошка ты, или волчица. Маленький южный городок Чарделинг, славится своими легендами и мифами. Именно сюда и приезжает Джесс, что бы лучше узнать оборотней. Но она не подозревает, что эта поездка может закончится для неё плачевно. Или нет?...