Терпение Кроули заканчивается спустя шесть тысяч лет, а Азирафаэль всё так же не понимает его намёков. Единственный способ узнать, что к нему чувствует ангел - предстать перед ним в облике кого-то очень раздражающего и вытянуть Азирафаэля на чистую воду.