Вместе с рождением сына Игоря в жизни Татьяны и ее ангела-хранителя Анатолия появляется ангел-наблюдатель. В его задачу входит изучение ангельских детей, чтобы небесное сообщество смогло определиться в своем отношении к ним. Довольно скоро Татьяна с Анатолием понимают, что отношение это далеко не благосклонное, и решают любой ценой защитить своего ребенка.

Их противостояние с ангельским руководством Анатолия осложняется непреодолимым влечением Игоря к другому ангельскому ребенку Даре, внезапно вспыхнувшим интересом к ней ее темного отца, его соперничеством с растящим ее Тошей и, главное, неотразимой притягательностью детей. В числе сторонников Татьяны и Анатолия оказываются как люди, так и ангелы, но сказать самое веское слово в решении судьбы детей удается только одному из них.