В семье Цепешей пополнение! У Даки и Сильвании появился братик-полувампир Франц. Но едва малышу исполнился год, его похищает владычица Трансильвании Антаназия. Она собирается сделать малыша наследником вампирского трона. Кто поможет спасти Франца, если Сильвания случайно загипнотизировала родителей?