Cемья из маленького городка в Нью-Мексико страдает от пагубных последствий, предположительно, после встречи с Черноглазыми детьми. Отправившись в пустыню на поиски истины, Малдер и Скалли сталкиваются с тем, на что они не рассчитывали – как в профессиональном, так и в личном плане. События происходят в начале 11-го сезона – АУ после серии «This». MSR в прошлом и в конце концов в настоящем.