Молодой боец Защитной Гвардии Рая - Олег Волков - прибывает в Санкт-Петербург, чтобы выполнить задание по поимке демона Птицы, славящегося силой и безумием. Однако демон вселяется в тело не кого-нибудь, а бывшего лучшего друга Олега - Сергея Разумовского. Теперь или пан или пропал, и Олег идёт напролом.