Выброшенные на городскую свалку близнецы находят приют у правителей западной и восточной стран. В скором времени Яков, проживающий в тованских владениях, открывает в себе певческий талант. Он становится главным певцом восточного государства, любимым тысячами слушателей. Но в один прекрасный день в его страну наведывается западный король вместе со своим придворным арифметиком - братом-близнецом Якова...