Диана – юная волшебница, лучший друг которой дракон. Но люди вокруг нее не понимают, что драконы – мыслящие существа, с чувствами и душами, сродни человеческим. На них и других волшебных животных, таких как гарпии и дриады, охотятся как на диких монстров. Решаясь защитить друга от смертельной опасности с помощью обмана и колдовства Диана попадает в невероятную, даже по магическим меркам, историю, но сможет ли она защитить тех, кто ей дорог?