События, идущие после полнометражного фильма «Завоеватель Шамбалы». Прошел где-то год после того, как общество Туле пыталось открыть врата в Шамбалу, а вместо этого открыла Врата в мир, который был родным для Эдварда и Альфонса Элриков. Воссоединившись, они спокойно живут в Германии, изучают местные науки. Но в один прекрасный день спокойствие снова прерывается…