У Петры Град дурацкая привычка улыбаться, депрессивное расстройство и полное отсутствие желания любить. Ян Назаров поёт лирические песни о любви, он бабник и он боится любить. Петру Град и Яна Назарова тянет к друг другу с первых дней знакомства, но они отрицают притяжение. Однако у судьбы на них другие планы и она коварно переплетает их пути, когда Назаров становится неожиданной заменой потрёпанного партнёра Петры перед отчётным концертом в академии. Невольно они сближаются и слишком поздно понимают, что не зря боялись друг друга. Смогут ли они остаться вместе, или страхи всё-таки победят? Содержит нецензурную брань.