Последний отряд Сумеречников попал в коварную западню. Спасся из неё только Кым – юный сокол-оборотень. Он спешит домой, чтобы рассказать людям правду о случившемся. Власть захватили демоны в человечьем обличье – Лучезарные воины в голубых плащах. Кым воодушевляет соотечественников на борьбу с ними.

Подавить их восстание направляется сам предводитель Лучезарных – Белый Палач. Когда-то он был великим героем, но потерял душу и стал чудовищем. Лишь соколиный клич способен пробудить в нём каплю человечности. Но к добру ли?