С тех пор как Лууч попал в новый мир, прошло 18 лет. Лууча подставляют в убийстве царского вельможи. За поимку Лууча живым или мёртвым объявляется щедрое вознаграждение. Начинается всеобщая охота. К царским стражам, подключаются наёмники. Лууч подозревает, что виновник убийства, среди подчинённых ведьмы Мориты Ла Влакар – Ян. В это время в мир Лууча, попадает сотрудник Службы Контроля, Гор Миров, для поимки сбежавшего агента Яна. Лууч и Гор объединяют свои усилия.