Чужеземная ойкумена встретила Юлиана не слишком приветливо, – ведь у него нет ни денег, ни знакомых. И всё же он намерен преодолеть все препятствия, чтобы добраться до храма Кровавой луны в Ночном королевстве, где у него назначена встреча с демоном. По пути он знакомится с загадочными ведьмами, что правят в королевстве Эдайн, а ещё у него появляется опасный друг граф де Фокс, который состоит в ордене инквизиторов.