Это произведение переносит нас в девяностые годы прошлого века. Герой первой части книги проживает в небольшом городке и работает электриком. Будучи с друзьями на охоте, он оцарапан неизвестным зверем. И в одну из ночей становится оборотнем. Зверь, проснувшийся в нем, начинает убивать тех, кого он считает врагами простых мирных людей. На него начинают охоту местная милиция и агент из столицы... Обложка сделана по заказу с использованием фото моей племянницы.