Во времена, когда ещё царица Марья Потаповна ходила брюхата Варенькой, мечтал Фёдор Михайлович, что родится у него сын — богатырь. Что станет он полководцем славным, будет ходить с дружиной, битвы вести, победу приносящие. Мечтал неосторожно, и часть этих его мечтаний осуществилась самым неожиданным образом…