5 курс. Гарри не выдерживает пыток Амбридж, того, что учителя закрывают на это глаза, а магический мир не верит ему. Он решает покинуть Хогвартс и жить с Сириусом. Однако вмешивается Гермиона. Она отправляет заявки в другие школы магии и вскоре приходит ответ. Дурмстранг готов принять двух новых учеников...