Часть 1. Дети в рождественскую ночь попадают в сказочный мир эльфов, гномов и фей. Часть 2. Дети попадают в средние века. Там они встречают доблестного рыцаря Андриана. Дети помогают Андриану победить дракона и его злую мачеху, которая мешала жениться на возлюбленной Эвелине. В сказке присутствуют необычные существа в виде летящего льва Уэльса, а также злого тролля и чудовища.