Девятнадцатый век называют золотой эпохой. Это было время роскошных балов, романтических отношений, прекрасных дам и блестящих кавалеров. Еще не настал суровый 1812 год. Дворяне всюду развлекаются, танцуя на балах в Петербурге, Киеве и Париже. Генерал Толстой, посланник во Франции, вместо того, чтобы угождать Наполеону, отправился в Сен-Жермен, где собиралась оппозиция. Там дипломат встретил мадам Рекамье и влюбился в нее. Но это не помешало послу посылать тревожные сообщения в Россию, в них Толстой предупреждал Александра Первого об опасности в лице Наполеона. Именно в это время Александр страстно влюбился в прекрасную княжну Флору. На пути их большой любви стала бывшая любовница царя Мария Нарышкина, которая чинит всевозможные препятствия.