Четыре друга из сиротского приюта случайно попадают в Школу фокусников знаменитого иллюзиониста Пьетро Брокколи. Вскоре ребят и их наставника похищают неизвестные великаны. Дети оказываются в царстве таинственных Бореев. Там друзья узнают, что великаны считают ребят великими волшебниками. А похитили их Бореи для того, чтобы они помогли вернуть священный артефакт – источник силы и мудрости, украденный у них злобными карликами дуардами с целью захвата власти на всей Земле. Ребята вместе с учителем Пьетро Брокколи соглашаются помочь благородным Бореям и отправляются в опасное путешествие в царство злобных дуардов.