Оборотень-упырь преследует род Тотьминых. Много лет назад их предок убил лисицу необычайного окраса, и теперь в роду идут смерти, и гибнут крестьяне. А на их телах обнаруживают укусы лисицы... Смогут или нет, справиться с проблемой: экспедитор Тайной канцелярии, земской врач и, не робкого десятка, девица?..