После побега с острова Гристоль посланники затаились на острове Морли. Им казалось, что все беды и преследователи далеко позади, и они, наконец, могут жить спокойно. Но спокойствие нарушилось спустя несколько месяцев, накануне праздника Фуги, когда в городе увеличилось количество смотрителей.