Скрываясь от отца, Элайджа и Клаус живут несколько месяцев в маленьком городке в Аризоне. Там они знакомятся с двумя сестрами - Марией (ОЖП) и Анной (ОЖП). Одна из сестер - Мария, влюбляется в Клауса и уговаривает его превратить ее в вампира, после чего они покидают город, бросая Анну.  Проходит два года, в течение которых Анна пытается выжить, спасаясь от Охотников, которые ее преследуют после бегства Первородных. И вот когда она оказывается в ловушке, спасение приходит с неожиданной стороны.