Перед читателем – историческая повесть. Ее главный герой – мальчик Давид, который живет в маленьком городе Назарете. У него есть родители и дедушка Иосиф. Дедушка учит его грамоте и рассказывает ему библейские истории, откуда мальчик узнает про их дальнего предка, царя Давида, и мечтает побывать в городе Вифлееме. Сбудется ли мечта мальчика? Как попасть в далекий Вифлеем, в котором никто из знакомых Давида никогда не был?