После победы над Волдемортом прошло 8 лет, Гарри стал аврором. Во время очередного сражения с выжившими пожирателями смерти из -за глупой ошибки Рона Уизли, Поттер оказывается портале и попадает в Средиземье, за 15 лет до начала похода Торина Дубощита.