Прошло не так много времени, как орки вторглись на территорию Крандора, основав в северной части свое королевство. Воцарилась смута, власть в Крандоре перешла в руки придворных, ищущих выгоду в своем положении. И тут объявился некто, назвавший себя королем Крандора, и он согласен пройти испытание – бой с драконом. Кто же он – настоящий правитель или самозванец и какие цели преследует?