Она Королева Нового Орлеана. Он Король Нового Орлеана. Клаус встречается с Хейли, со временем эта пара ссорится. Волчица встречает бывшую любовь. Вскоре Клаус встречает Кэролайн. Но все снова стоновится на свои места.  Хейли становится гибридом и Элайджа помогает ей. У них появляются чувства. Что выйдет из этого? Хейли нужно выбрать Клауса или Элайджу.