Когда-то драконы населяли всю землю и наводили страх на людей и зверей, а теперь они живут высоко в горах и питаются песнями и стихами, которые ветер приносит из долины на снежные вершины. Веселый и любопытный дракончик Искрохвост решил посмотреть, кто живет в долине. Он узнал много интересного, нашел новых друзей и понял, откуда берется драконья мудрость.