На главной станции Владивостока все готовились к карнавальному шествию. Паровозики Артём и Яша отправились за декорациями, а также украшениями для праздника. Как вдруг в лесу они увидели дракона и очень испугались! А у страха, как говорится, глаза велики… Во втором рассказе внедорожник Алекс первый раз принимал участие в соревнованиях и пригласил своих друзей-паровозиков, как группу поддержки. Победит ли он в гонке?.. В рассказе "Шутники" вредные дизели Гарик и Жорик решили подшутить над паровозиками. Но они и не думали, что эти шутки могут привести к неожиданным последствиям.