Однажды экскурсионный поезд Трофим приехал в город Уссурийск, чтобы забрать туристов, которые побывали в медвежьем питомнике. И рассказал им свою давнюю историю, как повез студентов и преподавателя на экскурсию по заповедным местам. А там они встретили медведицу с медвежатами, которая решила прогнать непрошеных гостей со своей территории. В рассказе "Привидение в ангаре" паровозики Тёма и Сёма проявили смелость и помогли старому, всеми забытому трамваю вновь стать нужным. Рассказ "Путешествие на остров" о том, как важно спросить разрешения у взрослых и ни в коем случае не принимать рискованных и необдуманных решений!