Граф сидел у камина закутавшись в плед и глядел на огонь. Пламя в камине бесшумно покачиваясь и изредка потрескивая дровами, словно безмолвно что-то рассказывала своему собеседнику, который завороженно слушал его.
Граф не мог согреться. Весенний дождь, больше похожий на осенний, вымочил его до нитки, когда он верхом на лошади возвращался домой из леса. Опять в округе появился волк. И он ездил к болоту убедиться, что это действительно волк, а не воры и тем более не оборотень.