В начале лихих девяностых отставной майор Кафкин нашел свое призвание в огородничестве. Жена его Валентина занялась стихотворчеством и познакомилась с журналистом Приблудовым. На юбилей Кафкина жена пригласила Приблудова и заезжего кришнаита-гастролера, которые подарили имениннику книгу "Превращение" и отвар из гималайских трав. Ночью Кафкин очнулся на сундуке в чулане с раскрытой книгой. Мучила жажда. Он выпил бутылку отвара, и принялся читать Франца Кафку. Незаметно уснул. А утром обнаружил, что превратился в гусеницу. Жизнь гусениц в нашей стране не очень легка…