Действие начинается в 60-е годы ХХ века. С мальчиком, живущим в русской глубинке, происходят странные события. Он обнаруживает – не сразу, постепенно понимая и осознавая – некое невидимое прочими явление. Став подростком, он начинает его исследовать. У него возникают странные видения. Они пугают. Но загадочное нечто – может переносить его в разные места, им нужно управлять. Постепенно у Георгия происходит отчуждение от реального мира и возникает стремление быть сначала рядом с облаком, а потом – в облаке. Начинается путешествие по жизни человека, обнаружившего нечто необычное.