Очередная крупная попойка, разгром в гильдии и празднование возвращения волшебников с острова Небесного Волка. Казалось бы, все счастливы. Но семилетняя брешь все же тяготит Люси. Желание, загаданное с мыслью, что оно не сбудется, вдруг исполняется, но так ли, как хотела заклинательница духов? Что теперь будет, когда на месте девушки вдруг появляется малышка с золотыми кудрями и огромными карими глазами? Смогут ли друзьям вернуть ее в прежний облик?