Орион Пакс -лучший ученик класса Автоботов. Дион -его лучший друг. Каяла Винд-новенькая ученица, которая по обстоятельствам сразу начинает дружить с Орионом и Дионом. После приятных выходных друзья попадают в неприятности, которые полностью меняют их жизни!Теперь они Оптимус Прайм, Ультра Магнус и Мираж Стар.