Фенрир Грейбек - немолодой оборотень, приговорённый к смертной казни - всё ещё строит планы на оставшееся ему время и хватается за нелепые мечты. Луна Лавгуд - вчерашняя школьница и героиня Второй магической, девочка, едва ступившая во взрослую и мирную, полную возможностей жизнь - отчаянно ищет свидания со смертью.  Эта встреча не изменит их будущего, но, возможно, изменит их самих. Сонгфик на песню группы Наутилус - "Летучая мышь"