По закону скрипачка Энрика должна была выйти замуж до Нового года. Однако девушку жестоко подставил жених, и теперь на ее руке черная метка, за ней идет безжалостный палач. В панике Энрика обращается к старому другу, ученику колдуна, и тот переносит ее на другой край земли, туда, где Новый год еще не наступил. У Энрики меньше двенадцати часов, чтобы найти мужа и избежать казни. Но палач отправляется вслед за ней – в город, откуда его когда-то изгнали за преступление, которого не простили по сей день. В город, над которым нависла тень дракона, каждый год требующего новую жертву. Чтобы выжить, палач и скрипачка должны объединиться. Содержит нецензурную брань.