Простой деревенский священник Гермоген даже не подозревал, как изменится его жизнь после встречи с загадочной Варварой, которую деревенские жители упорно кличут ведьмой и обвиняют в колдовстве и порче. Что окажется крепче - вера Гермогена или таинственный демон-эфиоп?