В 1941 году Он попал в плен. В лаборатории Рейха над Ним проводили жуткие эксперименты, в ДНК человека внедрили гены медведя. Солдат смог выжить и вернулся на Родину. Он считает себя Изгоем и может жить только в глухой чаще. Он ненавидит людей и поклялся убить каждого, кто сунется на его территорию. После личной драмы Маша вынуждена устроиться на работу в Заповедник. Заблудившись в грозу, девушка набрела на логово Зверя. Выполнит ли Медведь свою угрозу...