Русский офицер-пограничник попадает в плен к неизвестным людям, они его лечат и продают международной шпионской организации. В этой организации его долечивают, делают ему пластическую операцию, новые документы на имя Сергея Скворцова, и засылают в Россию в город Санкт-Петербург для вывоза из России опытного хирурга. Свое первое задание Сергей выполняет и получает новое задание от международной шпионской организации.