Ранним утром, на дорожке, повстречались сын состоятельного доктора и сын простого пастуха. Чем обернется для них их первая любовь, и смогут ли они вынести жестокие испытания судьбы? Действие происходит в самом начале ХХ века, в далекой российской глубинке...