Продолжение приключений Михаила в мире Эрион. Ему необходимы союзники среди местных жителей, но их оказывается не так просто найти. Первая встреча с ними чуть не оканчивается его смертью, но он не отчаивается. Еще и жрецы всё время под руку лезут... К чему всё это приведет, читайте в книге «Истинный маг».