При невыясненных обстоятельствах в маленьком провинциальном городке, что в 100 километрах от областного центра, пропадает без вести Сева - аспирант-антрополог из Москвы, который занимался здесь изучением местной секты. В последнем диалоге с коллегой и другом Андреем он успевает сообщить некоторые догадки, но не решается сформулировать выводы. Андрей приезжает в городок, чтобы завершить исследовательскую работу за пропавшего без вести товарища. А главное - найти ответ на вопрос, что случилось с Севой. Он поселяется в квартире, которую снимал Сева. Проходит всего несколько дней. Как и догадывался Сева, секта оказывается чем-то большим и страшным. Да и секта ли это? Возможно, чтобы что-то понять, здесь не религиовед нужен, а биолог. Но элементы пазла сложились в голове Андрея слишком поздно...