От пристани отплывает пароход. Среди его пассажиров - молодой Маршал, мыслящий перемены во всей стране, Герцог, который прошел сквозь ужасы войны и в совершенстве освоил искусство скрытности, наследник фамилии, прячущий за искренней улыбкой туман страшных тайн, девушка, которая называет себя "наблюдательницей", бывший военный и певица из небогатого театра. И пока одни машут платками удаляющемуся берегу, другие сжимают в пальцах зажженный фитиль, от которого заполыхает весь Грозовой Мир.